Infinity Natural Resources baru sahaja meningkatkan kepentingannya dalam perjanjian Antero Ohio Utica Shale bernilai $1.2 bilion dan kini memegang 60%. Mereka mencapai ini sebahagiannya dengan pembiayaan ekuiti $350 juta daripada Quantum Capital Group dan Carnelian Energy Capital.
Sebelum ini, Infinity memegang 51%. Kini, selepas mencapai persetujuan dengan Minyak dan Gas Utara, mereka bersedia untuk berkembang lebih jauh di Utica Shale timur Ohio. Pelaburan baharu itu datang sebagai saham pilihan boleh tukar Siri A dan dijangka ditutup pada masa yang sama dengan pemerolehan Antero Ohio utama, yang Infinity menjangkakan akan selesai pada penghujung Q1 2026.
Infinity menyatakan bahawa modal ini membantu mengurangkan leveraj mereka, meningkatkan kecairan dan menyokong program penggerudian Lembangan Appalachian mereka. Sebahagian daripada hasil juga akan digunakan untuk membayar kemudahan kredit pusingan bercagar kanan mereka.
Zack Arnold, presiden dan CEO Infinity, menyerlahkan pengalaman luas Quantum dan Carnelian serta rekod prestasi menyokong pertumbuhan syarikat tenaga. Beliau berkata pelaburan mereka menyokong strategi Infinity, membolehkan syarikat itu mengambil bahagian yang lebih besar daripada perjanjian Antero Ohio, dan mengukuhkan kedudukan kewangan mereka. Dia juga menyatakan bahawa Matt Kelly dari Carnelian akan menyertai Lembaga Infinity selepas ditutup.
Rob Anderson dari Quantum memuji prestasi kukuh Infinity dan hasil penggerudian di Lembangan Appalachian, menyatakan keterujaan Quantum untuk menyokong langkah utama Infinity dengan pemerolehan Antero Ohio dan pertumbuhan masa depan.
Matt Kelly dari Carnelian bersetuju, mengatakan bahawa gabungan kepakaran Infinity dan skala yang disediakan oleh perjanjian Antero Ohio meletakkan syarikat itu sebagai penyatuan terkemuka di salah satu kawasan gas tidak konvensional teratas di Amerika Utara. Beliau berkata pelaburan itu sejajar dengan tumpuan Carnelian untuk menyokong pasukan pengurusan cemerlang dengan strategi pertumbuhan pintar.
Mengikut angka, ekuiti pilihan akan memberikan Quantum dan Carnelian kira-kira 20.5% daripada kuasa mengundi Infinity sebaik sahaja ditukar. Saham tersebut membawa dividen tahunan 8% untuk lima tahun pertama, meningkat kepada 12% selepas itu. Ia boleh ditukar pada $21.39 sesaham, mewakili premium 30% berbanding harga purata sebelum perjanjian itu ditandatangani.
BofA Securities menguruskan penempatan untuk transaksi tersebut.
Tumpuan utama Infinity ialah membangunkan Utica Shale di timur Ohio, bersama-sama dengan aset gas kering dalam formasi Marcellus dan Utica di barat daya Pennsylvania.